On pourrait traverser la bourgade de Midnight sans la remarquer... Mais c'est justement là que Manfred Bernardo, jeune médium extralucide, a décidé de s'installer pour rouver la tranquillité. Pourtant, l'endroit est peuplé d'êtres énigmatiques et inquiétants comme Fiji, la sorcière locale...

Les vampires vivent désormais parmi les humains grâce à un substitut leur permettant de se nourrir sans tuer. Mais la méfiance règne toujours à Bon Temps, petite ville de l'Amérique profonde. L'arrivée de Bill, ténébreux vampire du me siècle va bouleverser la vie de la jeune serveuse...

Sita, aliac Alisa Perne, alias Lara Adams, est une vampire. Âgée de 5000 ans alors qu'elle en parait 18, elle est la dernière de son espèce. Tout du moins, c'est ce qu'elle croit... Mais lorsque Michael Riley, un détective privé, la contacte pour lui annoncer que quelqu'un enquête sur elle,...